Dernière mise à jour : 16 juillet 2026
SERISSA PATRIMOINE accorde une importance particulière à la protection de vos données personnelles. La présente politique explique quelles données sont collectées sur le site www.serissa-patrimoine.fr, pourquoi elles sont utilisées et quels sont vos droits.
1. Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données collectées sur le site est :
SERISSA PATRIMOINE — SASU au capital de 1 000 € — SIREN 914 821 459
Siège social : 534 route des Bruges, 07600 Vals-les-Bains
Adresse e-mail : contact@serissa-patrimoine.fr
2. Données collectées
Dans le cadre du formulaire de diagnostic patrimonial, nous pouvons collecter :
- nom et prénom ;
- numéro de téléphone ;
- adresse e-mail ;
- objectif patrimonial ;
- priorité patrimoniale ;
- horizon d'investissement ;
- informations communiquées volontairement dans votre demande ;
- données techniques nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du site.
Nous vous demandons de ne pas transmettre de données sensibles ou confidentielles par l'intermédiaire du formulaire, notamment des informations bancaires, mots de passe, données de santé ou documents d'identité, sauf demande expresse dans un cadre sécurisé.
3. Finalités du traitement
Vos données peuvent être utilisées pour :
- traiter votre demande de diagnostic patrimonial ;
- vous recontacter au sujet de votre demande ;
- préparer un premier échange avec un conseiller ;
- comprendre vos objectifs patrimoniaux ;
- répondre à vos questions ;
- assurer le suivi de la relation avec vous ;
- améliorer le fonctionnement et la sécurité du site ;
- mesurer les conversions et l'efficacité des campagnes publicitaires, lorsque vous y avez consenti.
Vos données ne sont pas utilisées pour vous adresser des communications commerciales non sollicitées sans base légale appropriée.
4. Bases légales
Les traitements reposent, selon les cas, sur :
- l'exécution de mesures précontractuelles prises à votre demande lorsque vous remplissez le formulaire ;
- votre consentement, notamment pour certains cookies ou communications commerciales ;
- l'intérêt légitime de SERISSA PATRIMOINE pour assurer la sécurité du site et améliorer ses services ;
- le respect d'obligations légales et réglementaires applicables à l'activité de conseil patrimonial et d'investissement.
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment lorsque le traitement repose sur celui-ci.
5. Destinataires des données
Vos données sont accessibles uniquement aux personnes habilitées au sein de SERISSA PATRIMOINE et, lorsque cela est nécessaire, à ses prestataires techniques :
- hébergeur du site ;
- outil de gestion des formulaires ;
- CRM ou outil de gestion des prospects ;
- prestataire d'envoi d'e-mails ;
- prestataire de mesure d'audience ou de conversion, lorsque vous avez accepté les cookies concernés.
Ces prestataires n'utilisent vos données que pour exécuter les services qui leur sont confiés.
6. Durée de conservation
Les données collectées dans le cadre d'une demande de contact ou de diagnostic peuvent être conservées pendant une durée maximale de trois ans à compter du dernier contact avec vous, sauf obligation légale imposant une durée différente.
Les données nécessaires à la gestion d'une relation contractuelle ou au respect d'obligations réglementaires peuvent être conservées pendant les durées prévues par la législation applicable.
Les données liées aux cookies sont conservées pendant une durée maximale de treize mois, sauf évolution de la réglementation ou renouvellement de votre consentement.
7. Sécurité
SERISSA PATRIMOINE met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de protéger vos données contre l'accès non autorisé, la perte, la divulgation, l'altération et la destruction. Toutefois, aucun échange de données sur Internet ne peut être garanti comme totalement sécurisé.
8. Vos droits
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des droits suivants :
- droit d'accès à vos données ;
- droit de rectification ;
- droit d'effacement ;
- droit de limitation du traitement ;
- droit d'opposition ;
- droit à la portabilité de vos données lorsque ce droit est applicable ;
- droit de retirer votre consentement à tout moment.
Pour exercer vos droits, vous pouvez écrire à : contact@serissa-patrimoine.fr
Votre demande devra préciser votre nom, votre adresse e-mail et l'objet de votre demande. Une preuve d'identité pourra être demandée si cela est nécessaire pour éviter toute divulgation à une personne non autorisée.
Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr/fr/plaintes
9. Cookies et traceurs
Le site peut utiliser des cookies nécessaires à son fonctionnement ainsi que, sous réserve de votre consentement, des cookies destinés à :
- mesurer l'audience ;
- analyser la navigation ;
- mesurer les conversions publicitaires ;
- améliorer l'expérience utilisateur.
Les cookies non nécessaires ne sont déposés qu'après votre consentement. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment depuis le module de gestion des cookies du site.
10. Transfert hors de l'Union européenne
Certains prestataires techniques peuvent traiter des données en dehors de l'Union européenne. Dans ce cas, SERISSA PATRIMOINE s'assure que des garanties appropriées sont mises en place conformément au RGPD, telles que des clauses contractuelles types ou une décision d'adéquation.
11. Absence de décision automatisée
Vos données ne font pas l'objet d'une décision entièrement automatisée produisant des effets juridiques ou vous affectant de manière significative.
12. Modification de la politique
SERISSA PATRIMOINE peut modifier la présente politique afin de tenir compte d'une évolution légale, réglementaire ou technique. La version applicable est celle publiée sur le site à la date de votre consultation.
Pour plus d'informations, consultez le RGPD et les recommandations de la CNIL.
